盛和资源:极具成长性稀土龙头：亚博全站APP登录官网，亚博全站官网登录平台，亚博全站最新版app下载，亚博yabo888vip官网最新版

本文摘要：财政部有限公司的稀土仅有产业链龙头企业,并与中铝合作密切。

财政部有限公司的稀土仅有产业链龙头企业,并与中铝合作密切。公司由财政部实际掌控,主要专门从事稀土冶金分离出来、深加工和贸易等业务;同时与中铝集团密切合作,打造出中铝四川稀土平台公司,近期合作速度减缓。公司通过仅有产业布局,已沦为稀土采选冶、深加工一体化的全产业链重稀土龙头企业。

高效一体化运作的稀土仅有产业链。公司的主营为稀土冶金分离出来和深加工,盈利性次于北方稀土(0.00,0.000,0.00%)。

上游资源环节,公司相结合四川凉山稀土资源,托管地汉鑫矿业,大力谋求海外矿山收购;中游冶金分离出来环节,公司相结合中国铝业(0.00,0.000,0.00%)公司,冶金分离出来配额占到全国4.6%,冶金技术先进设备;下游深加工环节,公司分子筛及催化剂生产能力齐备,行业壁垒低,经营状况渐入佳境。制订减并购优质稀土、锆资产,更进一步夯实稀有金属龙头地位。

公司制订减并购晨光稀土、科百瑞及文盛新材股权。本次以定减并购协同效应主要反映在两方面:第一,构建稀土产业链伸延、充分发挥协同效应。一是公司稀土分离出来冶金(权益)配额以及加工(权益)生产能力将大幅度提高;二是稀土废料重复使用及综合利用以及稀土金属冶金业务,很好地解决了稀土生产配额的容许;三是统合赣州中重稀土的冶金加工,强化了对四川重稀土、赣州重稀土的资源提供能力,并提高重、重稀土冶金分离出来技术。

第二,拓宽主营业务范围和减少经营风险,减少原材订购渠道。一是文盛新材产品的多样性和所不具备的发展潜力能帮助公司在未来拓展产品线和业务范围;二是锆英砂中含有独居石,其中具备较多的稀土及其他稀散金属含量,且不计价或成本很低,公司未来将会从锆英砂尾矿综合利用过程中减少原料渠道。

稀土价格已跌到无以跌到,未来将会探底回落。作为国家战略储备资源,膨胀供给是稀土产业自上而下的逻辑。目前稀土价格已坠入历史大底,企业盈利加快好转,资源贱价外流窘境重现,供应膨胀势在必行。六大稀土集团已先后重新加入限产保价阵营,新一轮稀土反腐正在很快前进,新一轮收储或将打开。

9月初以来,磁材涉及的镨、钕、镝已经常出现显著下跌。稀土板块声浪行情箭在弦上。投资建议:“购入-A”投资评级,6个月目标价18元。

考虑到稀土价格正处于历史大底,未来将会回落,以及公司管理结构、业绩弹性和收购能力等诸多优势,公司成长性极强。如定减顺利,预计公司2015-2017年EPS0.13元、0.30元、0.40元。给与“购入-A”投资评级,6个月目标价18.00元,对应2016年60xPE。

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